Eén Microsoft-ecosysteem voor afspraken en notities

Project Overzicht

Wie is Fiskcouncil?

Fiskcouncil is een accountantskantoor uit Wetteren dat op zoek was naar één geïntegreerde oplossing voor hun werkprocessen. In het verleden gebruikten ze losse tools zoals Calendly voor afspraken en aparte A.I.-notetakers, maar ze wilden alles centraliseren binnen het Microsoft-platform.

Project Uitvoering

De aanpak

We onderzochten de bestaande processen en implementeerden Microsoft Bookings als centraal systeem voor klantafspraken.

Belangrijkste optimalisaties:

• Automatisering van klantboekingen via Microsoft Bookings
• Automatische opvolgmails na een afspraak
• Koppeling van de A.I.-notetaker aan SharePoint voor opslag en doorzoekbaarheid van alle vergadernotities
• Integratie met Microsoft Planner voor opvolging van to-do's en actiepunten uit adviesgesprekken

Zo ontstond één overzichtelijk ecosysteem binnen Microsoft 365, waarin alle klantgesprekken, notities en taken centraal worden beheerd.

Resultaten

• Volledige centralisatie van afspraken, notities en to-do's in de Microsoft-omgeving
• Efficiënter werken dankzij geautomatiseerde opvolging en minder handmatig werk
• Verbeterde samenwerking: alle informatie is direct beschikbaar voor het hele team
• Training van medewerkers in het gebruik van Microsoft-tools, waardoor de adoptie hoog is en frustratie verdwijnt

Conclusie

Met de integratie van A.I. en Microsoft Automation heeft Fiskcouncil een efficiënter, overzichtelijker en toekomstbestendig systeem gecreëerd. Door Microsoft Bookings, SharePoint, Planner en een A.I.-notetaker slim te koppelen, is er één centrale werkplek ontstaan waar alle klant- en projectinformatie samenkomt.

Benieuwd hoe je je afspraken en notities centraliseert binnen Microsoft 365? Neem contact op met Flowkify.